趙曉光談電子行業(yè)觀點(diǎn)及用傳感器挖數(shù)據(jù)

2014-05-19 16:56 來源:電子信息網(wǎng) 作者:云際

電子行業(yè)新財(cái)富最佳分析師趙曉光對于中國電子行業(yè)的觀點(diǎn),闡述如下:

一、過去中國的優(yōu)勢在于整機(jī)代工、兩個企業(yè)占據(jù)、從下往上的發(fā)展斷檔,但我們看到最近兩年在模組行業(yè)有非常大的發(fā)展,與模組相關(guān)的都占據(jù)了第一第二的地位,鋰電池、聲學(xué)、攝像頭模組,隨著模組發(fā)展起來,再往上發(fā)展就有非常好的對接,帶來了發(fā)展機(jī)會。

二、中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都講個紅利,最大的就是勞動力紅利、環(huán)境污染紅利,現(xiàn)在一去不返;另外一個紅利,小米發(fā)展起來,把人才資本化,為我所用,利用了人才資本化紅利。小米首先是蘋果那批人策劃,然后是MOTO、谷歌那批人策劃,提供了大量人才。

三、市場的環(huán)境,智能機(jī)三星被打趴下,前五名有四個中國產(chǎn)商,市場空間可觀,國外很多好的技術(shù)愿意賣給中國廠商,因?yàn)橹袊圃炱饋砹恕?

四、過去兩年,資本發(fā)揮了非常大的作用。資金可以發(fā)揮非常大的作用。這些因素在未來幾年是可以持續(xù)的,現(xiàn)在我們做研究的價(jià)值是為了搭建一個平臺,產(chǎn)業(yè)整合等。

另外一點(diǎn)就是要涉及到行業(yè)觀點(diǎn),谷歌一季度收入只有19%的增長,利潤只有3%的增長。亞馬遜一季度營收也只有23%的增長。過去幾年,是移動互聯(lián)網(wǎng)的邏輯,現(xiàn)在軟的企業(yè)增速都在減緩??纯萍夹袠I(yè)要從數(shù)據(jù)流角度看,怎么拿到數(shù)據(jù)、怎么處理。數(shù)據(jù)來源都是智能手機(jī),現(xiàn)在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)跟過去沒區(qū)別,今年全球70%的人都用智能手機(jī),數(shù)據(jù)流遇到瓶頸了,所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沒有更多數(shù)據(jù)來源了,無米之源??纯萍夹袠I(yè)第二個是從人的需求角度,從大的角度,娛樂、辦公、醫(yī)療、支付等,不同的企業(yè)有不同的點(diǎn),小米初期把握社交需求點(diǎn)。人的需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒滿足,怎么解決需求。目前的瓶頸在于智能手機(jī)的數(shù)據(jù),所以現(xiàn)在要挖更多的數(shù)據(jù)。

挖更多數(shù)據(jù)的方法——使用更多的傳感器

1.是移動支付NFC,從NXP角度看,估計(jì)今年整個NFC采購量超過1億片。三星使用NFC但不搭建生態(tài)系統(tǒng),蘋果與ibeacon結(jié)合搭建支付服務(wù)、iWatch又可捕捉健康醫(yī)療數(shù)據(jù)。以前硬軟分離,未來是一體化硬軟結(jié)合。當(dāng)蘋果把NFC和傳感器結(jié)合,就可以顛覆保險(xiǎn)、廣告行業(yè)。

2.通過更多的終端,讓不智能的終端變得智能,從而來捕捉數(shù)據(jù)。

3.手表,有個索尼的專家跳到蘋果,覺得領(lǐng)先索尼至少三年。

4.眼鏡,谷歌內(nèi)部有分歧,沒有解決消費(fèi)者根本需求,沒解決粘性問題。

看好蘋果的原因

原因一:蘋果是千億級別的公司,看重家庭領(lǐng)域被看重,巨頭紛紛都對家庭下手。未來崛起的廠商絕不是家電、機(jī)頂盒廠商。在家庭中起來的企業(yè)會是攝像頭、音箱公司。攝像頭虛擬辦公、醫(yī)療等都要從攝像頭入手。蘋果收購BEATS,要推動音箱行業(yè);另外通過汽車的智能化獲得更多的數(shù)據(jù),現(xiàn)在的車聯(lián)網(wǎng)都是瞎扯??萍夹袠I(yè)通過傳感器的革命,捕捉更多數(shù)據(jù)來推動發(fā)展。

原因二:在這個浪潮中,蘋果會成為領(lǐng)頭者,蘋果的領(lǐng)先優(yōu)勢就在于擁有全球最好的供應(yīng)鏈。蘋果在過去幾年申請的專利、做的并購,都挖了大量的人才。

原因三:平臺整合+入口整合,贏家通吃。

原因四:蘋果具有產(chǎn)品、供應(yīng)鏈和大數(shù)據(jù)三大護(hù)城河。包括iwatch、iTV、藍(lán)牙耳機(jī)/智能耳機(jī)。之所以看好耳機(jī)行業(yè),是可以通過耳機(jī)測心跳、心率等,耳機(jī)更有活力和生命力。憑借諸多因素智能音箱這個行業(yè)一定會被顛覆,因?yàn)檫@個行業(yè)太掙錢。而對于聲學(xué)來講,其實(shí)也是蘋果的護(hù)城河,可以稱之為最豐富的數(shù)據(jù)金礦。

蘋果服務(wù)生態(tài)體系擴(kuò)大為Carplay/siri/ibeacon和healthbook,三年以后,谷歌在硬件上難以作為,三星也往下走。在此建議是:干些新的東西,先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng),一定要掌握別人沒干的東西;干日本人干的事情,我們一旦時機(jī)成熟,就可以干掉日本;找蘋果供應(yīng)商合作,可以討論與他們合作。

傳感器 數(shù)據(jù)

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