京東方A日前發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》稱(chēng)，本次擬發(fā)行股票95億股-224億股，募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額)不超過(guò) 460億元。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。公司董事會(huì)將在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)情況確定發(fā)行數(shù)量。本次發(fā) 行的發(fā)行底價(jià)為2.10元/股。
值得注意的是，這是A股年內(nèi)的最大融資額度。
公告還顯示，其中股權(quán)認(rèn)購(gòu)部分的初步評(píng)估值為85.33億元，公司預(yù)計(jì)本次非公開(kāi)發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后可募集現(xiàn)金不超過(guò)375億元，募集現(xiàn)金部分將用 于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一體化觸摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型顯示器件項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告稱(chēng)，本次發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象數(shù)量按照發(fā)行時(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定辦理，包括北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心、合肥建翔投資有限公司、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及其他投資者。
其中，國(guó)管中心承諾以其所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司48.92%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。合肥建翔承諾以現(xiàn)金或其所持對(duì)京東方與本 次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的債權(quán)合計(jì)60億元認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。重慶渝資承諾以現(xiàn)金63億元認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行的目的，京東方A表示，此次投資建設(shè)的兩條8.5代線(xiàn)將快速提升公司整體面板產(chǎn)能，特別是高端氧化物TFT面板產(chǎn)品的產(chǎn)能，與已量產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)形成產(chǎn)品的交叉互補(bǔ)。生產(chǎn)線(xiàn)全部建設(shè)完成后，京東方將擁有共計(jì)六條TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)及一條AM-OLED生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品覆蓋幾乎所有的面板應(yīng)用領(lǐng)域，有助于保證公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠緊跟市場(chǎng)發(fā)展的主流趨勢(shì)，提升市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。
此外，公告還稱(chēng)，2010年-2012年，全球經(jīng)濟(jì)整體低迷，增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)電子市場(chǎng)受其影響持續(xù)疲軟，TFT-LCD行業(yè)整體陷入虧損。在行業(yè)不 景氣和人民幣升值等負(fù)面因素的綜合影響下，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生較大虧損。2010年-2012年年末，公司未分配利潤(rùn)分別為-42.95億元、-37.34 億元和-34.76億元，按照《公司法》和《公司章程》，公司未達(dá)到法定分紅條件，未能向投資者實(shí)施現(xiàn)金分紅。
公告還顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已獲公司2013年7月19日第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得北京市國(guó)資委、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
