汽車(chē)電子企業(yè)100強(qiáng)與它的未來(lái)之路

2018-06-22 10:43 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:Janet

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汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)

前者與機(jī)械系統(tǒng)配合使用,便是基于半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的汽車(chē)電子裝置,包括了發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)和車(chē)身電子控制系統(tǒng)。而車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置則是包含了汽車(chē)音響、導(dǎo)航、娛樂(lè)等在內(nèi),能在駕駛環(huán)境中獨(dú)立使用的電子裝置。

2018年5月2日,三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕攜三星電子高管訪(fǎng)問(wèn)比亞迪,作為其出獄后的第二次海外活動(dòng),李在镕的這次出行被認(rèn)為是三星要加速對(duì)華汽車(chē)電子業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。隨著汽車(chē)場(chǎng)景化的拓展,汽車(chē)電子正成為半導(dǎo)體行業(yè)“芯”貴,不僅是半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景之一,更在汽車(chē)智能化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化中扮演著重要角色。

汽車(chē)電子占整車(chē)價(jià)值量仍將不斷提升

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不僅是工業(yè)底蘊(yùn)的競(jìng)爭(zhēng),更是科技創(chuàng)新的碰撞。隨著汽車(chē)保有量的迅速提高,智能汽車(chē)正成為行業(yè)發(fā)展的新方向。截至2017年底,我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.1億輛,這為汽車(chē)后裝市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。

發(fā)展智能汽車(chē)不僅是解決汽車(chē)社會(huì)面臨的交通安全、道路擁堵、能源損耗、壞境污染的重要手段,更是深化供給側(cè)改革、保障“中國(guó)制造2025”落實(shí)的重要支撐。

汽車(chē)技術(shù)70%的創(chuàng)新源自于汽車(chē)電子,從早期的車(chē)載無(wú)線(xiàn)電、電子點(diǎn)火裝臵到如今的安全控制系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)等多種機(jī)電一體化單元的組合,讓整車(chē)價(jià)值提升的同時(shí),也使得系統(tǒng)復(fù)雜度不斷提高。功能日益強(qiáng)大的消費(fèi)電子產(chǎn)品也為汽車(chē)電子升級(jí)提供了強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力,而汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)必將在智能化、電子化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢(shì)中不斷發(fā)展,繼續(xù)提升其在整車(chē)中的價(jià)值比例。

2018年1月,發(fā)改委就《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》公開(kāi)征求意見(jiàn)。戰(zhàn)略顯示,到2020年,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架要基本形成,智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%。

目前來(lái)看,單臺(tái)汽車(chē)的汽車(chē)電子價(jià)值量占比已經(jīng)由原來(lái)的不足1%提升到目前20%-35%的水平,而隨著ADAS、TPMS、虛擬儀表等新產(chǎn)品的出現(xiàn),汽車(chē)電子市場(chǎng)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)市場(chǎng)。

除了傳統(tǒng)增量市場(chǎng)外,新能源車(chē)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)電子行業(yè)的貢獻(xiàn)同樣不可忽視。以特斯拉為例,Model S采用電子傳動(dòng)系統(tǒng),需要2個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī);800美元成本的17英寸觸摸屏再加上全自動(dòng)駕駛功能的硬件等不容小覷。而由于新能源汽車(chē)的核心三電技術(shù)能有效繞過(guò)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)復(fù)雜的技術(shù)專(zhuān)利壁壘,我國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展寄予厚望,這必將進(jìn)一步釋放汽車(chē)電子市場(chǎng)需求。

技術(shù)革新與供應(yīng)鏈體系是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)重心

汽車(chē)電子系統(tǒng)一般包括傳感器、控制器和執(zhí)行器三個(gè)部分,這些部分又由數(shù)十種甚至上百種電子元器件及零件構(gòu)成。該行業(yè)集汽車(chē)技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等于一體,生產(chǎn)用于提高汽車(chē)安全性、操控性、經(jīng)濟(jì)性、娛樂(lè)性的產(chǎn)品,典型產(chǎn)品包括防抱死制動(dòng)控制(ABS)、安全氣囊(SRS)、電子儀表、倒車(chē)影像、車(chē)載音響等。

消費(fèi)電子和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)娛樂(lè)提出了新的要求,而隨著人們對(duì)安全的日益重視,未來(lái)包含自動(dòng)防撞功能的主動(dòng)防撞系統(tǒng)也將迎來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。

現(xiàn)如今,汽車(chē)電子化程度的高低,已經(jīng)成為了衡量汽車(chē)綜合性能的重要指標(biāo),德國(guó)博世、日本電裝等公司依靠自身在汽車(chē)零部件領(lǐng)域的技術(shù)積累和長(zhǎng)期供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),為全球眾多汽車(chē)上上提供配套的電子部件。

從整體來(lái)看,汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈又由上游電子元器件,中游系統(tǒng)集成商,下游整車(chē)制造廠組成。毛利率接近40%的ADAS幾乎被前三大廠壟斷。另外,車(chē)載信息系統(tǒng)、電機(jī)電控、安全系統(tǒng)等總成系統(tǒng)都被國(guó)外汽車(chē)電子巨頭把控。而我國(guó)的自主品牌、合資品牌車(chē)型的汽車(chē)電子領(lǐng)域也基本被德國(guó)博世系壟斷。

與消費(fèi)電子不同,由于汽車(chē)電子對(duì)安全性要求極高,加之行業(yè)內(nèi)存在的TS 16969、ISO 26262、AEC Q100等多種認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),廠商要進(jìn)入整車(chē)廠配套體系還需要長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的認(rèn)證周期,但隨著我國(guó)本土廠商逐漸進(jìn)入部分國(guó)際品牌汽車(chē)廠商的供應(yīng)體系,加之技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的提升,汽車(chē)電子的國(guó)產(chǎn)化率提升值得期待。

國(guó)產(chǎn)替代的崛起之路不盡相同

汽車(chē)電子公司的發(fā)展路徑各不相同,在國(guó)外,零部件企業(yè)常常伴隨著一個(gè)汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)的壯大而發(fā)展,一個(gè)強(qiáng)大的汽車(chē)集團(tuán)需要多個(gè)汽車(chē)零部件巨頭共同支持。如日系電裝和愛(ài)信精機(jī)都是豐田汽車(chē)的一級(jí)供應(yīng)商,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累與來(lái)自豐田的支持,二者已成為全球排名靠前的汽車(chē)電子企業(yè)。

在國(guó)內(nèi),吉利的崛起也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展,航天科技、華陽(yáng)集團(tuán)等作為比亞迪儀表、電子控制單元等零部件供應(yīng)商,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展初具規(guī)模,隨著后續(xù)研發(fā)及模塊化供貨能力的提升,進(jìn)入國(guó)際知名汽車(chē)制造商的全球零部件供應(yīng)體系也并非毫無(wú)可能。

除了相互扶持,投資并購(gòu)也是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)縮影。德國(guó)大陸集團(tuán)在1998年和2001年分別收購(gòu)了美國(guó)ITT工業(yè)公司的汽車(chē)制動(dòng)和底盤(pán)業(yè)務(wù)部以及其在電子技術(shù)領(lǐng)域的合作伙伴——Temic Telefunken Microelectronic GmbH,這兩大重要收購(gòu)使得大陸集團(tuán)從一家單純從事橡膠產(chǎn)業(yè)的企業(yè)脫穎成為領(lǐng)先的汽車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)商之一。

與之類(lèi)似的,KSS對(duì)日本高天的收購(gòu),使全球汽車(chē)安全市場(chǎng)格局由原來(lái)的四家壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)閵W托立夫、TRW和KSS三足鼎立。而均勝電子又通過(guò)對(duì)KSS的并購(gòu),間接地獲得了汽車(chē)安全市場(chǎng)入場(chǎng)券,又通過(guò)收購(gòu)TS道恩切入車(chē)載娛樂(lè)領(lǐng)域。均勝電子通過(guò)整合使得公司產(chǎn)業(yè)鏈更加完善,大大提高了公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)供應(yīng)系統(tǒng)的技術(shù)性和完整性有著很高的要求,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)論是整車(chē)企業(yè)的扶持亦或通過(guò)并購(gòu)獲得市場(chǎng),最重要的仍然是要對(duì)自身定位立場(chǎng)清晰、對(duì)技術(shù)不斷追求。從短期來(lái)看,那些能快速跨入主流汽車(chē)電子供應(yīng)商行列的公司會(huì)更多地分享到市場(chǎng)利潤(rùn),從中長(zhǎng)期來(lái)看,除了對(duì)供應(yīng)體系的爭(zhēng)奪,研發(fā)投入和自主創(chuàng)新帶來(lái)的自身產(chǎn)品升級(jí)是影響未來(lái)行業(yè)排名的關(guān)鍵因素。

汽車(chē)電子

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