NPD DisplaySearch上海辦公室，8月，出貨至中國(guó)電視廠商液晶電視面板較前月成長(zhǎng)16% (M/M)，比此前預(yù)期也高出5個(gè)百分點(diǎn);而面板廠商隨后幾個(gè)月的出貨計(jì)劃也幾乎未作調(diào)整。根據(jù)NPD DisplaySearch最新的月度LCD市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告 (MarketWise - LCD Industry Dynamics)指出，為完成全年出貨目標(biāo)，主要面板廠商仍然積極向中國(guó)市場(chǎng)輸出液晶電視面板，尤其是在今年的11月份。鑒于目前產(chǎn)業(yè)高庫(kù)存和需求狀況，我們認(rèn)為目前主要面板廠商所制定出貨計(jì)劃較為激進(jìn)，恐難達(dá)到，而今年年底仍存進(jìn)一步庫(kù)存調(diào)整的可能。
我們近期的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前主要中國(guó)品牌廠商因?yàn)槟甑淄N季備貨庫(kù)存仍處于高位。特別是在即將到來(lái)的11月，主要面板廠商出貨計(jì)劃仍維持較高的水平，但電視廠商在面板價(jià)格下跌的預(yù)期下，為即將到來(lái)的元旦、春節(jié)銷售季持續(xù)的備貨需求顯得有些疲弱;并且我們也不能忽視面板代理商較高的庫(kù)存。這些因素都將共同影響到今年年末面板價(jià)格調(diào)整。
圖一、2013年8月-12月出貨至中國(guó)本土廠商電視面板數(shù)量走勢(shì)(單位：百萬(wàn))
NPD DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵表示，“能效補(bǔ)貼政策對(duì)于中國(guó)大陸本土平面市場(chǎng)的影響，基本在10月份前后得以消除。而近期包括小米、同洲、樂(lè)視等在內(nèi)的新興廠商扎堆進(jìn)入，攪局中國(guó)智能電視市場(chǎng)。雖然他們的銷售量在短期內(nèi)在無(wú)法與傳統(tǒng)電視大廠抗衡，但其新的智能電視運(yùn)營(yíng)模式，將對(duì)中國(guó)大陸平面電視市場(chǎng)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、管道變遷和品牌格局等方面產(chǎn)生較大的沖擊，值得產(chǎn)業(yè)鏈廠商密切關(guān)注。”
以下為NPD DisplaySearch針對(duì)近期出往中國(guó)大陸廠商面板狀況的跟蹤分析:
8月液晶電視銷售仍略微下降2% (Y/Y)。這與2012年同期能效補(bǔ)貼的實(shí)施推出形成較高的對(duì)比基數(shù)相關(guān)，加之補(bǔ)貼政策于5月底終止，市場(chǎng)面臨短期調(diào)整。目前主要品牌廠節(jié)前庫(kù)存仍維持8-10周的高位，而在國(guó)慶假期之后有望下調(diào)2-3周，隨后也將迎來(lái)下一波為年底元旦、春節(jié)假期銷售的備貨需求。
從長(zhǎng)期而言，能效補(bǔ)貼普惠制的退出，有助于讓產(chǎn)業(yè)回歸市場(chǎng)本身機(jī)制。而后期所謂能效標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度也極有可能只針對(duì)超高能效的平面電視產(chǎn)品，并且補(bǔ)貼的金額也可能低于30億人民幣，可能涵蓋的面也會(huì)少于20%的產(chǎn)品。
按照地面波數(shù)字電視轉(zhuǎn)換進(jìn)度要求，從2014年起，市售的40”以上的平面電視必須內(nèi)置地面波的數(shù)字高頻頭(Tuner)。受此影響，包括國(guó)美、蘇寧在內(nèi)的主要管道也開始針對(duì)通路庫(kù)存中，沒(méi)有內(nèi)置地面波數(shù)字高頻頭的平面電視的價(jià)格促銷，大尺寸的價(jià)格促銷也波及到了主流的32”的液晶電視，我們可以在市場(chǎng)上看到相當(dāng)多的32“的機(jī)種終端售價(jià)已經(jīng)下探到人民幣1400元以內(nèi)。
8月，群創(chuàng)重回中國(guó)大陸廠商第一大面板供貨商的位置，并且其實(shí)際出貨量顯著高于既定目標(biāo)。群創(chuàng)積極地向中國(guó)本土品牌廠商推貨，面板尺寸不僅僅包括主流的29”、39”和50”，甚至還包括42”液晶電視面板。
緊隨群創(chuàng)，華星為中國(guó)本土廠商第二大液晶電視面板供貨商。藉由其核心客戶的支持，華星未來(lái)幾個(gè)月仍維持積極的出貨計(jì)劃，而其他主要面板廠商出貨計(jì)劃基本依據(jù)季節(jié)性變化以及其年度目標(biāo)的達(dá)成狀況。
